图片来源：迪士尼
中点
查了轿车后，Judy和Nick在车里发现了爪子的抓痕。他们调查到，轿车属于黑帮头子Mr.Big。Judy拯救的鼩鼱Fru Fru从父亲Mr.Big手里救下了他们。感激的Mr.Big说出水獭先生发疯的事实。
剧情升温点一
Judy和Nick见到了被水獭先生攻击过的美洲虎司机Manchas。他在回想时提到了“夜嚎”这个词。不久，Manchas开始发疯，袭击Judy和Nick，他们差点没逃掉。
情节点一
Judy想和局长Bogo说明事情原委，但局长并不相信她。Nick站了出来，保住了她的工作。他们有十小时的时间找到水獭先生，否则就会被开除。在追踪线索的时候，Nick想起小时候，他经常因为狐狸/捕食者的身份被欺负。
情节点二
在Bellwether女士的帮助下，Judy和Nick黑进了城市的监控摄像头。他们发现，狼可能是幕后黑手。
剧情升温点二
Judy和Nick潜入躲藏，他们发现水獭先生等所有失踪发疯的动物都在那里，他们也发现，狮子市长把这个秘密隐藏了起来。他们从狼口逃脱，把事情告诉Bogo局长。
情节点三
狮子市长被抓了。在记者会上，Judy提到所有发疯的动物都是捕食者。这让大众担心了起来，也破坏了Judy和Nick的关系。
铺垫
动物们被送进医院，捕食者被抓，街头挤满了抗议者。满怀愧疚的Judy撕下了警徽，离开了警队。在胡萝卜农场，Judy发现，一种花会让动物疯狂并“夜嚎”。Judy找到了Nick，向他道歉。
高潮
Judy和Nick调查发现，这些“午夜嚎叫花”在城市中有所种植。一场追逐开始了，他们跟到了博物馆。原来Bellwether女士才是动物城真正的大反派，她要让所有的捕食者进监狱。因为自白被录下，她最终被捕。
结尾
捕食者和猎物一起合作，研发了解毒剂，治好了发疯的动物。Judy和她的新警察同事Nick并肩战斗。（T）
