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4月2日,Bilibili发布公告,推出两项筹资计划,总额共计大约6亿美元。
一、发行7年期可转换债务,2026年到期,总额为3亿美元。
二、发行1710万股美国存托股票(ADS)。其中新股1055万股,其余665万股来自现有股东。按照当前股价18.8美元计算,可筹资约3亿美元。
摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通联合承销。
发售文件列明筹资用途:
1)35%用于丰富内容产品,包括收购、投资和制作优质内容,以及支持内容创作者。
2)35%用于研究和开发,包括继续投资和研发技术,特别是人工智能技术、大数据能力和云技术。
3)其余资金用于一般企业用途。
Bilibili于2018年3月在纳斯达克上市,筹资4.83亿美元。10月3日获腾讯3.176亿美元投资,双方战略合作。今年2月14日,阿里巴巴通过全资子公司淘宝中国入股近2400万股, 持股比例约8%。
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